В Шотландии XVIII века смерть Джейкоба Маккензи вызывает борьбу его сыновей за земли и семейный титул. На собрании по случаю смерти помещика его дочь Эллен знакомится с Брайаном Фрейзером, сыном лорда Ловата. Между Брайаном и Эллен возникает любовь, тогда как вокруг продолжают действовать интересы их родственников. Параллельно, во время Первой мировой войны, Джулия Мористон получает отправленное с фронта письмо Генри Бошана. Она решает ответить, и откровенная переписка постепенно сближает двух людей, которых разделяют обстоятельства войны.